2012 四川大学经济学院
岷江资本论坛
——经济转型期企业上市融资新战略
2012 年 11 月 16 日 中国? 成都
2012 年资本市场由热转冷，但西部地区企业上市却迎来重大发展机遇。2012 年，证监会在制定 IPO 政策时明确指出，将优先审核通过对西部地区企业 IPO 申请，深交所还成立专门的“西部工作小组”，希望合力推进西部地区企业上市进程。目前，A 股上市的四川企业达 90 家，而过去 5 年里四川有 32 家企业在 A 股上市。截至 9 月，成都已有 3 家企业通过证监会审核即将挂牌上市，11 家企业已报送了上市申请材料，另还有 30 余家企业正在接受上市辅导，600 余家企业进入成都市拟上市重点企业后备库。
在西部地区企业优先上市的政策背景下：一方面，企业如何利用各方有利条件，用最低的成本撬动最高的资金杠杆？如何借助政策的东风加快西部地区企业 IPO 进程？另一方面，暂无上市计划的其他企业家如何通过参与拟上市企业私募投资等方式，在西部企业上市盛宴中分得一杯羹？
为帮助四川地区企业和投资者了解资本市场最新发展，帮助拟上市企业了解 IPO 市场的最新趋势以及相关政策的解读，四川大学经济学院 EDP 中心特举办此次 2012 四川大学经济学院 — 岷江讲坛，深入剖析企业 IPO 过程中的重要环节，解开 IPO 产业链的神秘面纱。
本次讲座以“经济转型期企业上市融资新战略”为主题，从拟上市企业 IPO 准备的实际问题入手，为企业搭建一个沟通交流与合作共赢的平台，打造成为一场真正属于中小企业的盛会。活动将邀请中小企业主管部门的政府官员、深交所上市推广部领导、实操经验丰富的投行人士、资深律师就上述内容进行深入探讨，帮助四川地区企业家寻找突围发展之道。有融资需求的企业、有投资需求的企业和人士、资本市场专业人士及相关政府官员将在此平台充分交流、共襄盛举。
出席对象：
1、发改委、国资委、经委、商务厅、招商局、开发区管委会、上市办、金融办、证监局等部门的官员；
2、有上市计划的企业董事长和高层人士；
3、有参与上市前私募投资意向的企业家及金融机构负责人；
4、对资本市场包括企业上市、私募股权投资等感兴趣的人士。
主办机构：
特别支持：成都市发改委 成都市金融办 成都市经信委
主办机构：四川大学经济学院
论坛地点：四川大学望江校区经济学院西 202
论坛时间：2012 年 11 月 16 日 周五 下午 2：00-5：30
讲坛议程：
11 月 16 日下午 主题：经济转型期企业上市融资新战略
1:30-2:00 来宾签到
2:00-2:10 四川大学经济学院院长朱方明致辞
2:10-2:40 主题演讲：西部地区企业如何利用资本力量做大做强
主讲嘉宾：深交所领导
1、新股发行制度的改革基本精神解读
2、西部企业改制上市机遇与优势
3、深交所对西部企业上市快速通道的有关安排
2:40-3:45 嘉宾演讲：主题一：新形势下企业上市融资新趋势
主讲嘉宾：周可君 国信证券投行部董事总经理
1、国内 IPO 市场近况分析与审核监管新政
2、IPO 保荐过程中审核重点解析
主题二：经济转型期中小企业上市融资新战略
1、企业 IPO 的主要流程和各阶段工作
2、企业 IPO 的各项费用概算
3、IPO 整体规划与路线图方略
4、资本寒冬下如何破局求变
3:45-4:00 茶歇交流
4:00-5:00 嘉宾演讲：从私募到上市的法律问题处理
主讲嘉宾：熊力 北京国枫凯文律师事务所合伙人
1、私募阶段的主要法律问题
2、IPO 重要法律问题处理
5:00-6:00 交流互动
选取优秀企业一对一交流
主讲嘉宾简介：
周可君 先生
现任国信证券股份有限公司投资银行业务部董事总经理，理论物理学学士、金融学硕士。曾任深圳联想有限公司调度部副经理，华为技术有限公司审计部副总经理、深圳金田实业（集团）股份公司股证事务代表、董事会秘书，北京证券有限责任公司投资银行部南方部总经理助理。主持或参与 1994 年深金田 A 股、B 股配股，1995 年 A 股配股，1996 年深纺织首次公开发行项目，2004 年德美化工首次公开发行项目；主持完成华联综超定向发行，重庆钢铁 H 股境内首次发行 A 股、三全食品、长盈精密、中原内配、煌上煌 A 股 IPO。主持完成长城开发、长城电脑、沈阳化工、东方航空、长城股份等公司股权分置改革工作。
在上市公司、私募基金、证券公司等服务过程中，对股证事务、投资管理、私募操盘、证券研究、投资银行业务等工作均有涉猎。
熊力 律师
北京国枫凯文律师事务所合伙人。自执业以来，熊力律师一直致力于企业并购重组、股权投资和证券发行上市法律事务，具有丰富的实践经验。熊力律师的专业领域为：企业投资并购重组及股份制改制、境内外证券发行上市；上市公司增发、配股、重大资产重组；私募股权投资（PE 及 VC）；股权投资基金设立等。相关项目涉及行业包括金融、装备、机械制造、电力、医疗服务和制药及医疗设备、节能减排、现代农业及牧业、金融服务、电子信息等。熊力律师近年的重要项目包括：中国建设银行、中国出版集团等多家中央企业的的整体改制重组；中国二重、涪陵榨菜、西安天和、中节能风电等企业的主板、中小板、创业板首次公开发行股票并上市交易（IPO）；金科地产集团通过对 ST 东源进行重大资产重组现实借壳上市、江西出版集团通过对新鑫股份进行重大资产重组实现借壳上市、重庆钢铁股份（A+H）重大资产重组。熊力律师并曾经作为软银中国、新天域资本等著名 VC/PE 投资机构的法律顾问为该等机构众多中国境内投资项目提供全程法律服务。
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